上港集团:公司博悦娱乐登陆管理人报告(2016年度)_搜狐财经

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原题目:上港大量:公司债券购买证受托当服务器员成绩报告单(2016年度

股权纸缩写:上港大量 股权纸行动准则:600018 键缩写:11 上港 01 债券行动准则:122065 键缩写:11 上港 02 债券行动准则:122079 键缩写:16 上港 01 债券行动准则:136184 键缩写:16 上港 02 债券行动准则:136459 键缩写:16 上港 03 债券行动准则:136539 通惠路、香港浦东新区、上海lulo, 1 号人工合成建筑 A 区 4 楼) 公司债券购买证受托当服务器员成绩报告单 (2016 年度 博悦娱乐登陆当服务器员: 柴纳购物中心路(上海)自由贸易试验区 618 号) 2017 年 6 月 声 明 国泰纸感兴趣的事感兴趣的事有限公司(以下缩写莒南) 通讯均来源于发行人表面的公布的《上海国际港务(大量)感兴趣的事感兴趣的事有限公司 2016 年 互相牵连公共通讯宣布侍候竞选补充纸张与专业运算。 本成绩报告单不由 … 组成金融家的行动提议。,金融家应互相牵连 对事物作出孤独的判别,人们不霉臭把本成绩报告单的什么使做完作为G所作的无怨得到。 或国度。在什么情境下,金融家主要成分本成绩报告单所中止的什么作为或疏忽,国泰君 安不承当什么指责。 1 所含之物 声 明……………………………………………………………………………………………………………. 1 一号章 公司债券购买证概略及博悦娱乐登陆当服务器员负担工作情境 ………………………………… 3 其次章 发行人 2016 年度经纪与财务国家 ………………………………………………….. 14 第三章 发行人募集资产的应用和特种解释的应用 ……………………………………… 19 四的章 公司债券购买证的内表面信誉机制、商定保护办法的优异的更衣 ………………… 21 第五章 债务装饰人聚会 ………………………………………………………………. 22 第六感觉章 发行人债券的本息还款 ……………………………………………………….. 23 第七章 发行人在公司中执行的休息工作的执行 …………. 26 八号章 发行人公司债券购买证崇拜者评级 ……………………………………………………….. 28 第九章 主管处置公司互相牵连事项的变换。 ………………………………. 29 第十章 休息对使产生兴趣有优异的撞击的事项 ……………………………………… 30 第十一章 休息事项 ……………………………………………………………………………………. 32 2 一号章 公司债券购买证概略及博悦娱乐登陆当服务器员负担工作情境 一、发行人著名的 中文著名的:上海国际港务(大量)感兴趣的事感兴趣的事有限公司 英文著名的:Shanghai International Port (组) Co., Ltd. 二、满意、喜欢补充纸张和满意、喜欢比 (一)2011 年度公司债券购买证 上海国际港务(大量)感兴趣的事感兴趣的事有限公司、公司或UP 香港大量)2011 年度公司债券购买证业经柴纳纸人的监视应付委员(以下缩写“柴纳证监 会”)证监批准[2011]420 满意、喜欢睁开发行的补充纸张号,满意、喜欢的量度是债券的名称不超越 币 80 亿元,分期发行,一号期的面值不超越 50 亿元。 2011 年 3 月 30 日至 4 月 1 日,上海国际港务(大量)感兴趣的事感兴趣的事有限公司(下) 上海香港大量的缩写、“公司”、“发行人”)成发行 50 亿元 2011 年度公司债券购买证(第 一期)(缩写“11 上港 01”);2011 年 7 月 6 日至 7 月 8 日,发行人成发行 30 亿元 2011 年度公司债券购买证(其次期)(缩写“11 上港 02”)。 (二)2016 年度公司债券购买证 发行人 2016 年度公司债券购买证业经柴纳纸人的监视应付委员证监批准[2015]2657 满意、喜欢睁开发行的补充纸张号,满意、喜欢的量度是债券的名称不超越币 100 亿元,该次公司债 券采用分期发行方式,首期发行自柴纳证监会满意、喜欢发行从当天开端 12 个月内填写; 其余的各期债券发行,自柴纳证监会满意、喜欢发行从当天开端 24 个月内填写。 自 2016 年 1 月 22 日至 2016 年 1 月 25 日调准速度,发行人睁开发行了 2016 年 公司债券购买证(一号期)(缩写“16 上港 01”,债券行动准则“136184”),发行量度 25 亿 元;自 2016 年 6 月 2 日至 2016 年 6 月 3 日调准速度,发行人睁开发行了 2016 年公 司债券(其次期)(缩写“16 上港 02”,债券行动准则“136459”),发行量度 30 亿元; 自 2016 年 7 月 13 日至 2016 年 7 月 14 日调准速度,发行人睁开发行了 2016 年公司 债券(第三期)(缩写“16 上港 03”,债券行动准则136539),发行量度 25 亿元。 三、公司债券购买证的基本情境 3 (一)“11 上港 01”的次要条目 1、债券著名的:上海国际港务(大量)感兴趣的事感兴趣的事有限公司 2011 年度公司债券购买证(一号 期)。 2、键缩写及行动准则:键缩写“11 上港 01”、债券行动准则“122065”。 3、发行干:上海国际港务(大量)感兴趣的事感兴趣的事有限公司。 4、债券最初期限:5 年期债券,附第 3 腊尽冬残发行人上调票面利钱率和金融家回售 选择能力。 5、发行量度:50 亿元。 6、债券利钱率:年平均水平票价 ,票面利钱率在债券存续期的前 3 年以为 稳固性;如发行人行使上调票面利钱率选择能力,未被回售分得的亲属债券在存续最初期限后 2 年 年平均水平票价债券存续最初期限前 3 年票面年利钱率加上调基点,在债券存续最初期限后 2 年主力队员。 7、还款方式与工资要点:有线广播利钱率单利应用,无论获利。每年付息 一次,还款,最初一次利钱工资连同工资的基金一同工资。。年利钱率装饰 金融家工资的利钱要点是B的总面值。 要点和有重大意义的票面利钱率的结果;还债人时工资给金融家的基金和利钱要点 偿债当天债券的最初最初期限利钱工资 基金。 8、债券日、利钱日和还债日:“11 上港 01利钱的日期是 2011 年 3 月 30 日;利钱日 2012 年至 2016 年每年的 3 月 30 日。在法定假期或禁猎日的情境下, 过后推姗姗来迟紧邻的 1 个逐日的;每回付息储备不另计利钱;“11 上港 01”的失效日期 为 2016 年 3 月 30 日;兑付日为 2016 年 3 月 30 日。在法定假期或禁猎日的情境下, 过后推姗姗来迟紧邻的 1 个逐日的;敷衍调准速度无论费。 9、票面利钱率上调选择能力:发行人有权终结必需品在最初期限内。的第 3 腊尽冬残上 调债券后 2 股息票率。发行人将进入债券 3 利钱率先前的利钱率年。 30 个 买卖日,在柴纳证监会商定的通讯宣布侍候竞选中间上公布触及必需品上调债券票面利钱率以 及上调射程的公报。若发行人未行使利钱率上调权,票面利钱率仍维 4 持原型票面利钱率稳固性。 10、金融家分摊选择能力:发行人收回了触及必需品向前推息票利钱率的成绩。调射程 公报后来的,金融家有选择债券的使产生兴趣。 3 在厉害相干年度持非常债券一并付清。 以面值分得的亲属再卖给发行人。债券第 3 年利钱率日是再卖工资日。,发行人 主要成分上海纸买卖所和债券的互相牵连事情必须使用的。 11、退货使使延期报:自然的行人收回了触及必需品向前推息票利钱率的成绩。调射程的公报 从当天开端 3 买卖一两天内,债务装饰人可以以商定的方式使复位需求。。债务装饰人 在肯定后,复发的储备无力的被撤消。,公司债券购买证的总价钱为将被上冻。;退货使使延期 报纸上没颁发国度。,某人以为保持再卖权是可产生效果的的。,持续有产者债券并得到是你这么说的嘛! 上调债券票面利钱率及上调射程的终结。 12、拍胸脯方式:“11 上港 01”为无拍胸脯债券。 13、信誉评级和信誉评级机构:上海新世纪信誉评级装饰服务器感兴趣的事有限公司 合评定,发行人的现世的信誉评级为 AAA 级,11 上港 01”的信誉等级为 AAA 级。 14、博悦娱乐登陆当服务器员:国泰莒南纸感兴趣的事感兴趣的事有限公司。 15、募集资产有意:11成绩 上港 01”公司债券购买证募集资产 50 亿元,扣 公司债除还债一并费外还发行、优化组合公司商定构成弥补流体。 16、新质押回购:据上海纸买卖所和柴纳纸托管所 上海办的关于规则,“11 上港 01”可以在上市后中止新质押回购买卖,具 按比中止荷重高速等事项。。 (二)“11 上港 02”的次要条目 1、债券著名的:上海国际港务(大量)感兴趣的事感兴趣的事有限公司 2011 年度公司债券购买证(其次 期)。 2、键缩写及行动准则:键缩写“11 上港 02”、债券行动准则“122079”。 3、发行干:上海国际港务(大量)感兴趣的事感兴趣的事有限公司。 4、债券最初期限:5 年期债券,附第 3 腊尽冬残发行人上调票面利钱率和金融家回售 选择能力。 5 5、发行量度:30 亿元。 6、债券利钱率:“11 上港 02”的年平均水平票价 ,票面利钱率在债券存续 期的前 3 年以为稳固性;如发行人行使上调票面利钱率选择能力,未被回售分得的亲属债券在 存续最初期限后 2 积年累月平均水平票价债券存续最初期限前 3 年票面年利钱率加上调基点,在债 券存续最初期限后 2 年主力队员。 7、还款方式与工资要点:有线广播利钱率单利应用,无论获利。每年付息 一次,还款,最初一次利钱工资连同工资的基金一同工资。。年利钱率装饰 金融家工资的利钱要点是B的总面值。 要点和有重大意义的票面利钱率的结果;还债人时工资给金融家的基金和利钱要点 偿债当天债券的最初最初期限利钱工资 基金。 8、债券日、利钱日和还债日:“11 上港 02利钱的日期是 2011 年 7 月 6 日;利钱日 2012 年至 2016 年每年的 7 月 6 日。在法定假期或禁猎日的情境下,则 推姗姗来迟下一步 1 个逐日的;每回付息储备不另计利钱;“11 上港 02”的失效日期为 2016 年 7 月 6 日;兑付日为 2016 年 7 月 6 日。在法定假期或禁猎日的情境下,则顺 推姗姗来迟下一步 1 个逐日的;敷衍调准速度无论费。 9、票面利钱率上调选择能力:发行人有权终结必需品在最初期限内。的第 3 腊尽冬残上 调债券后 2 股息票率。发行人将进入债券 3 利钱率先前的利钱率年。 30 个 买卖日,在柴纳证监会商定的通讯宣布侍候竞选中间上公布触及必需品上调债券票面利钱率以 及上调射程的公报。若发行人未行使利钱率上调权,票面利钱率仍维 持原型票面利钱率稳固性。 10、金融家分摊选择能力:发行人收回了触及必需品向前推息票利钱率的成绩。调射程 公报后来的,金融家有选择债券的使产生兴趣。 3 在厉害相干年度持非常债券一并付清。 以面值分得的亲属再卖给发行人。债券第 3 年利钱率日是再卖工资日。,发行人 主要成分上海纸买卖所和债券的互相牵连事情必须使用的。 11、退货使使延期报:自然的行人收回了触及必需品向前推息票利钱率的成绩。调射程的公报 从当天开端 3 买卖一两天内,债务装饰人可以以商定的方式使复位需求。。债务装饰人 在肯定后,复发的储备无力的被撤消。,公司债券购买证的总价钱为将被上冻。;退货使使延期 6 报纸上没颁发国度。,某人以为保持再卖权是可产生效果的的。,持续有产者债券并得到是你这么说的嘛! 上调债券票面利钱率及上调射程的终结。 12、拍胸脯方式:“11 上港 02无拍胸脯债券。 13、信誉评级和信誉评级机构:上海新世纪信誉评级装饰服务器感兴趣的事有限公司 合评定,发行人的现世的信誉评级为 AAA 级,11 上港 信誉评级为02。 AAA 级。 14、博悦娱乐登陆当服务器员:国泰莒南纸感兴趣的事感兴趣的事有限公司。 15、募集资产有意:11成绩 上港 02企业债券融资 30 亿元,扣 公司债除还债一并费外还发行、优化组合公司商定构成弥补流体。 16、新质押回购:据上海纸买卖所和柴纳纸托管所 上海办的关于规则,“11 上港 02”可以在上市后中止新质押回购买卖,具 按比中止荷重高速等事项。。 (三)“16 上港 01”的基本情境 1、债券著名的:上海国际港务(大量)感兴趣的事感兴趣的事有限公司 2016 年度公司债券购买证(一号 期)。 2、键缩写及行动准则:键缩写“16 上港 01”、债券行动准则“136184”。 3、发行干:上海国际港务(大量)感兴趣的事感兴趣的事有限公司。 4、债券最初期限:5 年期债券,附第 3 在岁末,发行人校正了息票利钱率和金融家。 选择能力。 5、发行量度:25 亿元。 6、债券利钱率:年平均水平票价 ,票面利钱率是在在调准速度先前的。 3 年主力队员, 发行人有权终结必需品在最初期限内。的第 3 岁末后校正债券 2 股息票率。存续 期的第 3 腊尽冬残,发行人有权校正息票利钱率,未售出的债券的票面价钱为 利钱率是在在的时期先前 3 股息票率加校正点,债券成年人的后 2 年主力队员。 7、还款方式与工资要点:有线广播利钱率单利应用,无论获利。每年付息 一次,还款,最初一次利钱工资连同工资的基金一同工资。。年利钱率装饰 7 金融家工资的利钱要点是B的总面值。 要点和有重大意义的票面利钱率的结果;还债人时工资给金融家的基金和利钱要点 偿债当天债券的最初最初期限利钱工资 基金。 8、债券日、利钱日和还债日:“16 上港 01利钱的日期是 2016 年 1 月 22 日;利钱日 2017 年至 2021 年每年的 1 月 22 日。在法定假期或禁猎日的情境下, 过后推姗姗来迟紧邻的 1 个逐日的;利钱在使使延期调准速度没休息利钱。;兑付日为 2021 年 1 月 22 日。在法定假期或禁猎日的情境下,过后推姗姗来迟紧邻的 1 个逐日的;敷衍调准速度 无论费。 9、票面利钱率校正权:发行人有权终结必需品在最初期限内。的第 3 腊尽冬残调 在一并债券后来的 2 股息票率。发行人将进入债券 3 利钱率先前的利钱率年。 30 个 买卖日,在通讯激光唱片上必需品校正票面利钱率成绩 校正射程公报。必需品发行人没行使利钱率校正的选择能力,票面利钱率 仍以为原件的票面利钱率。 10、金融家分摊选择能力:发行人发行必需品校正息票利钱率并校正 公报后来的,金融家有选择债券的使产生兴趣。 3 在厉害相干年度持非常债券一并付清。 以面值分得的亲属再卖给发行人。债券第 3 年利钱率日是再卖工资日。,发行人 主要成分上海纸买卖所和债券的互相牵连事情必须使用的。 11、退货使使延期报:自然的行人收回触及必需品校正债券票面利钱率校正射程公报 从当天开端 3 买卖一两天内,债务装饰人可以以商定的方式使复位需求。。债务装饰人 在肯定后,复发的储备无力的被撤消。,公司债券购买证的总价钱为将被上冻。;退货使使延期 不报,某人以为保持再卖权是可产生效果的的。,持续有产者债券并得到是你这么说的嘛! 校正息票利钱率的终结及校正射程。 12、拍胸脯方式:“16 上港 01”为无拍胸脯债券。 13、信誉评级和信誉评级机构:上海新世纪信誉评级装饰服务器感兴趣的事有限公司 合评定,发行人的现世的信誉评级为 AAA 级,“16 上港 01”的信誉等级为 AAA 级。 14、博悦娱乐登陆当服务器员:国泰莒南纸感兴趣的事感兴趣的事有限公司。 8 15、募集资产有意:16成绩 上港 01”公司债券购买证募集资产 25 亿元,扣 自己人这些都是用来还债公司的岸投资,以及发行后。、校正商定构成弥补流体。 16、新质押回购:据上海纸买卖所和柴纳纸托管所 上海办的关于规则,“16 上港 01”可以在上市后中止新质押回购买卖,具 按比中止荷重高速等事项。。 (四)“16 上港 02”的基本情境 1、债券著名的:上海国际港务(大量)感兴趣的事感兴趣的事有限公司 2016 年度公司债券购买证(其次 期)。 2、键缩写及行动准则:键缩写“16 上港 02”、债券行动准则“136459”。 3、发行干:上海国际港务(大量)感兴趣的事感兴趣的事有限公司。 4、债券最初期限:5 年期债券,附第 3 在岁末,发行人校正了息票利钱率和金融家。 选择能力。 5、发行量度:30 亿元。 6、债券利钱率:年平均水平票价 ,票面利钱率是在在调准速度先前的。 3 年主力队员, 发行人有权终结必需品在最初期限内。的第 3 岁末后校正债券 2 股息票率。存续 期的第 3 腊尽冬残,发行人有权校正息票利钱率,未售出的债券的票面价钱为 利钱率是在在的时期先前 3 股息票率加校正点,债券成年人的后 2 年主力队员。 7、还款方式与工资要点:有线广播利钱率单利应用,无论获利。每年付息 一次,还款,最初一次利钱工资连同工资的基金一同工资。。年利钱率装饰 金融家工资的利钱要点是B的总面值。 要点和有重大意义的票面利钱率的结果;还债人时工资给金融家的基金和利钱要点 偿债当天债券的最初最初期限利钱工资 基金。 8、债券日、利钱日和还债日:“16 上港 02利钱的日期是 2016 年 6 月 2 日;利钱日 2017 年至 2021 年每年的 6 月 2 日。在法定假期或禁猎日的情境下,则 推姗姗来迟下一步 1 个逐日的;利钱在使使延期调准速度没休息利钱。;兑付日为 2021 年 6 月 2 日。在法定假期或禁猎日的情境下,过后推姗姗来迟紧邻的 1 个逐日的;敷衍调准速度兑付 9 储备不另计息。 9、票面利钱率校正权:发行人有权终结必需品在最初期限内。的第 3 腊尽冬残调 在一并债券后来的 2 股息票率。发行人将进入债券 3 利钱率先前的利钱率年。 30 个 买卖日,在通讯激光唱片上必需品校正票面利钱率成绩 校正射程公报。必需品发行人没行使利钱率校正的选择能力,票面利钱率 仍以为原件的票面利钱率。 10、金融家分摊选择能力:发行人发行必需品校正息票利钱率并校正 公报后来的,金融家有选择债券的使产生兴趣。 3 在厉害相干年度持非常债券一并付清。 以面值分得的亲属再卖给发行人。债券第 3 年利钱率日是再卖工资日。,发行人 主要成分上海纸买卖所和债券的互相牵连事情必须使用的。 11、退货使使延期报:自然的行人收回触及必需品校正债券票面利钱率校正射程公报 从当天开端 3 买卖一两天内,债务装饰人可以以商定的方式使复位需求。。债务装饰人 在肯定后,复发的储备无力的被撤消。,公司债券购买证的总价钱为将被上冻。;退货使使延期 不报,某人以为保持再卖权是可产生效果的的。,持续有产者债券并得到是你这么说的嘛! 校正息票利钱率的终结及校正射程。 12、拍胸脯方式:“16 上港 02无拍胸脯债券。 13、信誉评级和信誉评级机构:上海新世纪信誉评级装饰服务器感兴趣的事有限公司 合评定,发行人的现世的信誉评级为 AAA 级,“16 上港 信誉评级为02。 AAA 级。 14、博悦娱乐登陆当服务器员:国泰莒南纸感兴趣的事感兴趣的事有限公司。 15、募集资产有意:16成绩 上港 02企业债券融资 30 亿元,扣 自己人这些都是用来还债公司的岸投资,以及发行后。、校正商定构成弥补流体。 16、新质押回购:据上海纸买卖所和柴纳纸托管所 上海办的关于规则,“16 上港 02”可以在上市后中止新质押回购买卖,具 按比中止荷重高速等事项。。 (五)16 上港 03基本情境 1、债券著名的:上海国际港务(大量)感兴趣的事感兴趣的事有限公司 2016 年度公司债券购买证(第三 10 期)。 2、键缩写及行动准则:键缩写“16 上港 03”、债券行动准则136539。 3、发行干:上海国际港务(大量)感兴趣的事感兴趣的事有限公司。 4、债券最初期限:5 年期债券,附第 3 在岁末,发行人校正了息票利钱率和金融家。 选择能力。 5、发行量度:25 亿元。 6、债券利钱率:年平均水平票价 ,票面利钱率是在在调准速度先前的。 3 年主力队员, 发行人有权终结必需品在最初期限内。的第 3 岁末后校正债券 2 股息票率。存续 期的第 3 腊尽冬残,发行人有权校正息票利钱率,未售出的债券的票面价钱为 利钱率是在在的时期先前 3 股息票率加校正点,债券成年人的后 2 年主力队员。 7、还款方式与工资要点:有线广播利钱率单利应用,无论获利。每年付息 一次,还款,最初一次利钱工资连同工资的基金一同工资。。年利钱率装饰 金融家工资的利钱要点是B的总面值。 要点和有重大意义的票面利钱率的结果;还债人时工资给金融家的基金和利钱要点 偿债当天债券的最初最初期限利钱工资 基金。 8、债券日、利钱日和还债日:“16 上港 03利钱的日期是 2016 年 7 月 13 日;利钱日 2017 年至 2021 年每年的 7 月 13 日。在法定假期或禁猎日的情境下, 过后推姗姗来迟紧邻的 1 个逐日的;利钱在使使延期调准速度没休息利钱。;兑付日为 2021 年 7 月 13 日。在法定假期或禁猎日的情境下,过后推姗姗来迟紧邻的 1 个逐日的;敷衍调准速度 无论费。 9、票面利钱率校正权:发行人有权终结必需品在最初期限内。的第 3 腊尽冬残调 在一并债券后来的 2 股息票率。发行人将进入债券 3 利钱率先前的利钱率年。 30 个 买卖日,在通讯激光唱片上必需品校正票面利钱率成绩 校正射程公报。必需品发行人没行使利钱率校正的选择能力,票面利钱率 仍以为原件的票面利钱率。 10、金融家分摊选择能力:发行人发行必需品校正息票利钱率并校正 11 公报后来的,金融家有选择债券的使产生兴趣。 3 在厉害相干年度持非常债券一并付清。 以面值分得的亲属再卖给发行人。债券第 3 年利钱率日是再卖工资日。,发行人 主要成分上海纸买卖所和债券的互相牵连事情必须使用的。 11、退货使使延期报:自然的行人收回触及必需品校正债券票面利钱率校正射程公报 从当天开端 3 买卖一两天内,债务装饰人可以以商定的方式使复位需求。。债务装饰人 在肯定后,复发的储备无力的被撤消。,公司债券购买证的总价钱为将被上冻。;退货使使延期 不报,某人以为保持再卖权是可产生效果的的。,持续有产者债券并得到是你这么说的嘛! 校正息票利钱率的终结及校正射程。 12、拍胸脯方式:“16 上港 03无拍胸脯债券。 13、信誉评级和信誉评级机构:上海新世纪信誉评级装饰服务器感兴趣的事有限公司 合评定,发行人的现世的信誉评级为 AAA 级,“16 上港 信誉评级为03。 AAA 级。 14、博悦娱乐登陆当服务器员:国泰莒南纸感兴趣的事感兴趣的事有限公司。 15、募集资产有意:16成绩 上港 03企业债券融资 25 亿元,扣 自己人这些都是用来还债公司的岸投资,以及发行后。、校正商定构成弥补流体。 16、新质押回购:据上海纸买卖所和柴纳纸托管所 上海办的关于规则,“16 上港 03”可以在上市后中止新质押回购买卖,具 按比中止荷重高速等事项。。 四、博悦娱乐登陆当服务器员负担工作情境 郭泰俊安作为香港大量11 上港 01”、“11 上港 02”、“16 上港 01”、“16 上 港 02和16 上港 03”公司债券购买证受托当服务器员,2016 年内依据是你这么说的嘛!公司债券购买证受托 应付合同书和有重大意义的的招股说明书曾经填写。,创立发行人的必须使用的 崇拜者机制,监视发行人对COR的执行工作。 2016 年,国泰莒南的次要职责列举如下: 1、发行人向基金募集资产后,向发行人查阅了一份便笺。,驱策发行人与大众划一 债券招股说明书的旨在是筹集资产。,并主要成子公司调准速度的互相牵连法度 优异的事项通讯宣布侍候竞选的命令; 12 2、2016 年 2 月,上海纸买卖所发行公司债券购买证的干 2015 年度成绩报告单宣布侍候竞选 体式求婚了具体命令。,郭泰俊安给发行人第一指明。; 3、2016 年 4 月 28 日,郭泰俊安公布上海国际港务(大量)感兴趣的事有限公司 公司公司债券购买证受托当服务器员成绩报告单(2015 年度》; 4、2016 年 11 月 2 日,郭泰俊安公布上海国际港务(大量)感兴趣的事有限公司 公司公司债券购买证受托当服务器员临时行政工作的成绩报告单》。 13 其次章 发行人 2016 年度经纪与财务国家 一、发行人的基本情境 中文著名的:上海国际港务(大量)感兴趣的事感兴趣的事有限公司 英文著名的:Shanghai International Port (组) Co., Ltd. 法定代劳人:陈戌源 股权纸上市买卖所:上海纸买卖所 股权纸缩写:上港大量 股权纸行动准则:600018 留下印象资金:23,173,674,650 元 留下印象地址:浦东新区卢氏港镇通惠路 1 号人工合成建筑 A 区 4 楼 工厂地址:董大璐,虹口,上海 358 没(国际港务大厦) 邮递区号:200080 联系电话:021-55333388 传 真:021-35308688 互联网网络网址: 信箱:600018@ 经纪射程:中外荷重(含箱)装卸、贮存、替换旱路搬运 输;箱拆箱、洗涤、深紫红色、拐角与出租;国际航运、贮存、管、产生效果、 杀死与组织工作通讯应付;补充听候船只及左右船舶装置及服务器;船舶导流、 划,船务代劳,陆运代劳;为船补充必要因素、船舶把开进港服务器,如生活用品的供给; 把开进港装置出租;把开进港通讯、技术咨询处器;把开进港缩减开发、应付与应付;把开进港起 重装置、搬运机械、机电装置零售通道 运算)。 发行人原始名上海国际港务(大量)感兴趣的事有限公司。,系经上海市人民政府以沪府 14 [2003]6 上海港务局对上海国际构成校正的满意、喜欢, 从原件的上海港务局 2003 年 4 月 4 日制变革。2005 年 5 月,商务部贩卖部 [2005]880 满意、喜欢创办上海国际, 上海国际港务(大量)感兴趣的事有限公司重组为感兴趣的事有限公司,并流行商务部内外资审讯 字[2005]0156 中华人民共和国外商装饰企业满意、喜欢证明。 2006 年 10 月,经柴纳证监会以证监发行字[2006]80 上海国际认可 港务(大量)感兴趣的事感兴趣的事有限公司第一睁开发行股权纸暨换股吸取合上海港箱感兴趣的事 感兴趣的事有限公司的满意、喜欢,得到国度资产人的监视应付委员满意、喜欢。 948 触及数字 上海国际港务(大量)感兴趣的事感兴趣的事有限公司吸取合上海港箱感兴趣的事感兴趣的事有限公司关于问 题的批》和商务部商资批[2006]第 1769 商务部基本上使和谐一致上海国际聚会。 (感兴趣的事感兴趣的事有限公司)满意、喜欢Shang箱把开进港合后,发行 第一睁开发行人民币权益股(A) 股权纸和纸买卖所吸取合香港搜集箱。发行人股权纸 票高处上海香港大量,纸行动准则是600018。 2015 年 3 月,上海市国家资产人的监视应付委员 有产者发行人 1,275,471,600 感兴趣的事让给上海国资委全资分店 海城装饰(大量)感兴趣的事有限公司(以下缩写上海),让填写后,上海州首府 证监会和上海城市使著名有产者发行人 和 的感兴趣的事,上海州首府委仍为发行 重大利益同伙与现实把持人。 2015 年 8 月,上海州首府委与将其所持非常发行人 741,818,800 未付感兴趣的事 划转予上海州首府委分支全资分店上海国际大量感兴趣的事有限公司(以下缩写“国际集 团”),让填写后,上海州首府委和国际大量使著名有产者发行人 和 的感兴趣的事,上海州首府委仍为发行重大利益同伙与现实把持人。 二、发行人 2016 年度经纪 主要成分发行人 2016 积年累月度成绩报告单,2016 公司把开进港年度荷重流率的填写 亿吨, 同比增长 ,在位的,母港散装货流率 亿吨,同比突然造访 。公司 荷重流率突然造访的次要原因是有经济效益的轻松。、属性构成校正与腹地精神 构成更衣的撞击,铁矿石、钢、股票和休息荷重的散装货流率从。母左舷集 填写包装流率 一一万规范箱,同比增长 ,拐角历史新高,并自 2010 15 年起,上海港箱流率以为伤痕七强。在位的,阳山县箱 流率填写 一一万规范箱,同比增长 。2016 年,进一步地深化和增强公司 调水调水事情,水水转变率 。公司产生营业进项 亿元,同比 增强 ,归属于总公司的净获利 亿元,积年累月增强 。 1、主营子信仰、产额国家 单位:元 市价:人民币 营业进项比率 营业本钱 毛利钱率 分信仰 营业进项 营业本钱 不久以前增减 比上岁多 毛利钱率比不久以前增减 (%) (%) 减(%) 箱板块 12,604,032,353.04 5,591,798,539.97 55.63 1.18 3.35 增加 个百分点 散杂货店盘 1,682,097,321.62 1,658,956,471.36 1.38 -19.10 -1.81 增加 个百分点 把开进港组织工作板块 17,337,442,964.87 16,120,432,368.40 7.02 10.88 8.21 增强 个百分点 把开进港服务器板块 2,115,582,564.26 1,200,890,393.98 43.24 6.59 6.10 增强 个百分点 休息 2,677,812,014.07 2,283,696,089.32 14.72 119.16 120.99 增加 个百分点 减:减除 6,002,385,245.95 5,415,576,237.51 9.78 27.31 11.27 – 完全的 30,414,581,971.91 21,440,197,625.52 29.51 6.10 11.11 增加 个百分点 2、主营事情分区域情境 单位:元 市价:人民币 地面 营业进项 营业进项比率不久以前增减(%) 国际 30,414,581,971.91 6.10 完全的 30,414,581,971.91 6.10 三、发行人 2016 年度财务国家 主要成分发行人 2016 积年累月度成绩报告单,2016 年度发行人产生营业进项 亿元, 同比增长 。 2016 年度,发行人经纪业绩稳固地,产生归属于股票上市的公司同伙的净获利 亿元,同比增长 ;产生归属于股票上市的公司同伙的估及非惯常利害后 的净获利 亿元,同比突然造访 。 发行人的次要财务录音列举如下:(单位):元) 1、合财务状况表录音 放映 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 增减率(%) 资产完全的 116,784,776,870.02 98,514,917,310.69 18.55 亏累完全的 48,546,403,552.33 31,370,354,560.44 54.75 属于总公司 60,723,861,445.95 59,608,197,367.05 1.87 有者使产生兴趣完全的 16 小半同伙使产生兴趣 7,514,511,871.74 7,536,365,383.20 33.04 表示方式 2016 年 12 月 31 日,发行人的资产接近为 1, 亿元,比 2015 腊尽冬残增 长 亿元,增幅为 ;发行人的亏累接近为 亿元,比 2015 腊尽冬残 增强 亿元,增幅为 ,发行人次要子公司香港大量(香港)感兴趣的事有限公司 公司厕足其间柴纳邮政储蓄岸感兴趣的事感兴趣的事有限公司 IPO,借用 香港财富马鞍记入贷方 163 人民币(人民币) 140 由于无数的元。 2、合获利表的次要录音 放映 2016 年度 2015 年度 增减率(%) 营业进项 31,359,178,524.08 29,510,831,899.38 6.26 营业获利 9,220,218,597.26 8,585,748,774.23 7.39 获利接近 9,941,884,700.69 9,851,545,211.50 0.92 净获利 8,087,901,515.79 7,865,271,963.94 2.83 属于总公司 6,939,077,201.08 6,562,453,504.51 5.74 自己人者的净获利 发行人 2016 年营业进项 亿元,同比增长 亿元,增 长 ;2016 归属于总公司同伙的净获利为 亿元,与前岁声画同步相形 增强 亿元,增长 。 3、合现钞流量表的次要录音 变更比 放映 2016 年度 2015 年度 (%) 经纪运用产生的净现钞流量 2,035,925,813.74 9,667,366,614.38 -78.94 装饰运用产生的净现钞流量 -14,398,758,509.47 -1,291,868,314.40 -1014.57 筹资运用产生的净现钞流量 12,944,239,099.30 -6,105,957,199.89 311.99 2016 年度发行人经纪运用产生的净现钞流量与前岁声画同步相形增加 亿元, 突然造访 ,次要系一方向,2016 发行人在过来的岁里离弃了贮藏所。 余人民币 亿元;在另一方向,香港大量感兴趣的事有限公司 上海港大量瑞祥实际境地开发感兴趣的事有限公司。。 2016 年度发行人装饰运用产生的净现钞流量与前岁声画同步相形增加 亿元, 发行人次要子公司香港大量(香港)感兴趣的事有限公司公司侍候邮政储蓄岸 IPO,装饰港 币 人民币(人民币) 138 数亿财富)。 17 2016 年度发行人筹资运用产生的净现钞流量与前岁声画同步相形增强 亿元, 发行人次要子公司香港大量(香港)感兴趣的事有限公司公司侍候邮政储蓄岸 IPO,举桥举债 款港币 163 人民币(人民币) 140 数亿财富)。 18 第三章 发行人募集资产的应用和特种解释的应用 一、2011 年度公司债券购买证 (1)筹资情境 发行人经柴纳纸人的监视应付委员证监批准[2011]420 号文满意、喜欢,于 2011 年 3 月 30 日至 2011 年 4 月 1 日本第一发行人民币 500,000 一万元公司债券购买证 “11 上港 01”,募集资产接近 50 估及发行费后的净进项净总值已为 2011 年 4 月 2 向发行人商定的岸解释发回。是你这么说的嘛!基金信仰已被认定为留下印象会计师。 该公司已检验并收回了这封信(2011)。 11645 号、信并力报字(2011) 第 11691 数字和文字聚会部(2011) 11692 验资成绩报告单。 2011 年 7 月 6 日至 2011 年 7 月 8 日,发行人睁开发行人民币其次阶段 300,000 一万元公司债券购买证“11 上港 02”,募集资产接近 30 估及比尤利发行本钱后的现实新兵情境 净基金 2011 年 7 月 8 向发行人商定的岸解释发回。是你这么说的嘛!基金业 经立信会计公司(特别普通停泊)试验并发行了写印刷体字母(2011) 100007 号、写印刷体字母(2011) 100008 数字和文字聚会部(2011) 100009 验资号 成绩报告单》。 (二)现实应用资产和特种解释的运作。 主要成分 2011 年度公司债券购买证《募集说明书》中募集资产运用测算表,2011 年度公司商定 基金估及后将用于还债公司商定。、优化组合公司商定构成与弥补 流动资产。 发行人枯燥的依据商定的募集资产应用,2011 年度公司债券购买证募集 基金在成绩报告单期先前曾经应用。,成绩报告单期不应用募集资产,不触及筹资 户运作情境。 二、2016 年度公司债券购买证 (1)筹资情境 发行人经柴纳纸人的监视应付委员证监批准[2015]2657 号文满意、喜欢,于 2016 年 1 月 22 日至 2016 年 1 月 25 日本第一发行人民币 250,000 一万元公司 19 债券16 上港 01”,募集资产接近 25 估及比尤利发行本钱后的现实新兵情境集资产净总值 已于 2016 年 1 月 26 向发行人商定的岸解释发回。2016 年 2 月 1 日,发行人 发行债券的肯定函。。 发行人于 2016 年 6 月 2 日至 2016 年 6 月 3 其次阶段人民币在日本睁开发行 300,000 一万元公司债券购买证16 上港 02”,募集资产接近 30 估及成绩本钱后 现实募净基金 2016 年 6 月 6 向发行人商定的岸解释发回。2016 年 6 月 15 日,发行人发行债券的肯定函。。 发行人于 2016 年 7 月 13 日至 2016 年 7 月 14 第三阶段人民币在日本睁开发行 250,000 一万元公司债券购买证16 上港 03”,募集资产接近 25 估及成绩本钱后 现实募净基金 2016 年 7 月 15 向发行人商定的岸解释发回。2016 年 7 月 18 日,发行人发行债券的肯定函。。 发行人已在招商岸上海分行开户。 2016 年度公司债券购买证募集资产专项账 户,发行人、郭泰俊安和CMB上海外滩小分支也签字了公报。 2016 年度公司债券购买证募集资产三方接管合同书。 (二)资产的现实应用和特殊用途解释的运作 主要成分 2016 年度公司债券购买证《募集说明书》中募集资产运用测算表,2016 年度公司商定 通票(一号期到第第三期)将用于估及估及后的岸投资。、校正 商定构成与流体弥补。 上港大量 2016 三期公司债券购买证是从寄销品销售额费中估及的。,现实筹资 794,000 万元,表示方式 2016 腊尽冬残,公司债券购买证筹集的资产曾经填写。,在位的,公司是 348,100 一万元揩去岸投资,以 445,900 10000元弥补香港大量及其subsidiari运算 资产,与招股说明书的应用划一。 20 四的章 公司债券购买证的内表面信誉机制、商定保护办法的优异的更衣 发行人11 上港 01”、“11 上港 02”、“16 上港 01”、“16 上港 02和16 上港 03公司债券购买证以无拍胸脯的状态发行。。 2016 年内,发行人的商定纸不是明显变更。。 21 第五章 债务装饰人聚会 2016 年度,发行人不用集合债务装饰人聚会。,有产者不有产者债券 人聚会。 22 第六感觉章 发行人债券的本息还款 一、公司债券购买证的本息还款 (一)2011 年度公司债券购买证的本息还款 主要成分11 上港 01招股说明书合同书,“11 上港 01利钱的日期是 2011 年 3 月 30 日,债券利钱将在利钱今后每年工资一次。,2012 年至 2016 年间每年的 3 月 30 有一天是债券一号个利钱年的利钱工资日(i) 延,以同一的方式)。债券失效日期为 2016 年 3 月 30 日,基金和最初利钱的工资。 2012 年 3 月 30 日,发行人足额工资11的一并要点。 上港 01”自 2011 年 3 月 30 日 至 2012 年 3 月 29 日调准速度的利钱息;2013 年 4 月 1 日,发行人足额工资11的一并要点。 上港 01”自 2012 年 3 月 30 日至 2013 年 3 月 29 日调准速度的利钱息;2014 年 3 月 31 日,发行人足额工资11的一并要点。 上港 01”自 2013 年 3 月 30 日至 2014 年 3 月 29 日调准速度的利钱息;2015 年 3 月 30 日,发行人足额工资11的一并要点。 上港 01”自 2014 年 3 月 30 日至 2015 年 3 月 29 日调准速度的利钱息;2016 年 3 月 30 日,发行人 按时间表足额工资11款。 上港 01”自 2015 年 3 月 30 日至 2016 年 3 月 29 日调准速度的 利钱与债券基金。 主要成分11 上港 02招股说明书合同书,“11 上港 02利钱的日期是 2011 年 7 月 6 日,债券利钱将在利钱今后每年工资一次。,2012 年至 2016 年间每年的 7 月 6 有一天是债券一号个利钱年的利钱工资日(i)延, 以同一的方式)。债券失效日期为 2016 年 7 月 6 日,基金和最初利钱的工资。2012 年 7 月 6 日,发行人足额工资11的一并要点。 上港 02”自 2011 年 7 月 6 日至 2012 年 7 月 5 日调准速度的利钱息;2013 年 7 月 8 日,发行人足额工资11的一并要点。 上港 02” 自 2012 年 7 月 6 日至 2013 年 7 月 5 日调准速度的利钱息;2014 年 7 月 7 日,发行人 按时间表足额工资11款。 上港 02”自 2013 年 7 月 6 日至 2014 年 7 月 5 日调准速度的利钱 息;2015 年 7 月 6 日,发行人足额工资11的一并要点。 上港 02”自 2014 年 7 月 6 日至 2015 年 7 月 5 日调准速度的利钱息;2016 年 7 月 6 日,发行人足额工资11的一并要点。 上港 02”自 2015 年 7 月 6 日至 2016 年 7 月 5 日调准速度的利钱息与债券基金。 (二)2016 年度公司债券购买证的本息还款 23 主要成分16 上港 01《招股说明书》合同书书,“16 上港 01利钱的日期是 2016 年 1 月 22 日,债券利钱将在利钱今后每年工资一次。,2017 年至 2021 年间的每年的 1 月 22 有一天是债券一号个利钱年的利钱工资日(i) 推姗姗来迟下一步 1 一第一逐日的)。债券工资日期 2021 年 1 月 22 日,基金的工资和基金的工资 最初一期利钱(遇法定节假期或禁猎日推姗姗来迟下一步 1 一第一逐日的)。2017 年 1 月 23 日,发行人足额工资16的一并要点。 上港 01”自 2016 年 1 月 22 日至 2017 年 1 月 21 日调准速度的利钱息。 主要成分16 上港 02《招股说明书》合同书书,“16 上港 02利钱的日期是 2016 年 6 月 2 日,债券利钱将在利钱今后每年工资一次。,2017 年至 2021 年间的每年的 6 月 2 有一天是债券一号个利钱年的利钱工资日(i) 推姗姗来迟下一步 1 一第一逐日的)。债券工资日期 2021 年 6 月 2 日,基金的工资和基金的工资最初 一期利钱(遇法定节假期或禁猎日推姗姗来迟下一步 1 一第一逐日的)。 表示方式本成绩报告单发行日,“16 上港 02” 还没有付息。 主要成分16 上港 03”《募集说明书》之商定,“16 上港 03利钱的日期是 2016 年 7 月 13 日,债券利钱将在利钱今后每年工资一次。,2017 年至 2021 年间的每年的 7 月 13 有一天是债券一号个利钱年的利钱工资日(i) 推姗姗来迟下一步 1 一第一逐日的)。债券工资日期 2021 年 7 月 13 日,基金的工资和基金的工资 最初一期利钱(遇法定节假期或禁猎日推姗姗来迟下一步 1 一第一逐日的)。 表示方式本成绩报告单发行日,“16 上港 03” 还没有付息。 二、公司债券购买证回售情境 主要成分11 上港 01招股说明书合同书,发行人有权终结必需品在最初期限内。 的第 3 岁末后 2 股息票率。发行人收回了触及必需品向前推息票利钱率的成绩。 调射程公报后来的,金融家有选择债券的使产生兴趣。 3 Bonds有产者利钱率年利钱率 一并或以面值分得的亲属再卖给发行人。 2014 年 2 月 17 日,发行人收回11 上港 01”债券回售的公报,终结 不要向前推11 上港 01”的票面利钱率。2014 年 2 月 19 日,“11 上港 01”债券有产者 第一人可以必须它的一并或分得的亲属11 上港 01”债券申报回售。主要成分柴纳纸注销 结算有限指责公司上海办11 上港 01”债券退货使使延期报的人口普查,回售无效 24 国度的数量是 3,806,099 手,退货要点是 3,806,099,000 元。2014 年 3 月 31 日,发 行人向无效申报回售的“11 上港 01”债务装饰人工资了基金及现期利钱。 主要成分11 上港 02招股说明书合同书,发行人有权终结必需品在最初期限内。 的第 3 岁末后 2 股息票率。发行人收回了触及必需品向前推息票利钱率的成绩。 调射程公报后来的,金融家有选择债券的使产生兴趣。 3 Bonds有产者利钱率年利钱率 一并或以面值分得的亲属再卖给发行人。 2014 年 5 月 23 日,发行人收回11 上港 02当心回售公报,终结 不要向前推11 上港 02票面利钱率。2014 年 5 月 27 日,“11 上港 02有产者债券 第一人可以必须它的一并或分得的亲属11 上港 02债券申报与再卖。主要成分柴纳纸注销 结算有限指责公司上海办11 上港 02”债券退货使使延期报的人口普查,回售无效 国度的数量是 1,396,151 手,退货要点是 1,396,151,000 元。2014 年 7 月 7 日,发行 人向无效申报回售的“11 上港 02有产者债券人工资了基金及现期利钱。 眼前,“16 上港 01”、“16 上港 02”、“16 上港 03临时行政工作的不厕足其间这件事的需求 。 25 第七章 发行人有产者公司条例规则的休息工作 线路国家 一、2011 年度公司债券购买证商定的休息工作 主要成分发行人 2011 年 2 月 17 首届董事会四的十非常聚会在日本集合 2011 年 3 月 7 当天集合 2011 当年一号次临时行政工作的同伙大会经过 2011 年 发行公司债券购买证的关于终结,估计债券的基金和利钱不克不及工资。 工资债券基金和利钱时,发行人将无论如何采用以下办法: 1、不向同伙分配获利; 2、使延期优异的外国装饰、合、收买等资金支消耗旨在完成; 3、增加或中止董事和资深的当服务器员员的进行和附加费; 4、次要主管人不得让。。 发行人无怨得到依据债券工资债务装饰人的债券。 利钱与债券基金,必需品发行人未能按时间表工资利钱或未能成功失效日期 付清基金,早应完成的利钱或基金,发行人将依据早应完成的利钱率规则工资商定。 有利的通票持某人工资早应完成的利钱,早应完成的利钱率增长到现行债券的票面利钱率。 50%。 2016 年内未产生发行人需执行是你这么说的嘛!无怨得到的境地。 二、2016 年度公司债券购买证商定的休息工作 主要成分发行人 2015 年 10 月 19 当天集合其次届董事会四的十次聚会评议通 触及 2016 年度发行公司债券购买证的关于终结,估计在该事情中不工资债券的基金或利钱。 者成年人的未能按时工资债券基金和利钱时,发行人将无论如何采用以下办法: 1、不向同伙分配获利; 2、使延期优异的外国装饰、合、收买等资金支消耗旨在完成; 3、增加或中止董事和资深的当服务器员员的进行和附加费; 4、次要主管人不得让。。 发行人无怨得到依据债券工资债务装饰人的债券。 26 利钱与债券基金,必需品发行人未能按时间表工资利钱或未能成功失效日期 付清基金,早应完成的利钱或基金,发行人将依据早应完成的利钱率规则工资商定。 有利的通票持某人工资早应完成的利钱,早应完成的利钱率是现行债券息票利钱率的增长。 20%。 2016 年内未产生发行人需执行是你这么说的嘛!无怨得到的境地。 27 八号章 发行人公司债券购买证崇拜者评级 一、2011 年度公司债券购买证崇拜者评级情境 上海新世纪信誉评级装饰服务器感兴趣的事有限公司 评定,发行人的现世的信誉评级为 AAA 级,“11 上港 01债券信誉评级 AAA 级,“11 上港 02债券信誉评级 AAA 级。 主要成分新世纪的信誉 2016 年 4 月 27 日本公布的崇拜者评级成绩报告单(新世纪崇拜者) [2016]100104),在新的世纪里,信誉被给予了现世的的信誉。 2011 年 公司债券购买证评级,决定: 对上海香港大量的干现世的信誉评级 AAA。 11由香港大量发行 上港 02债券信誉评级 AAA。 评级远景稳固。 二、2016 年度公司债券购买证崇拜者评级情境 新世纪信誉的人工合成评价,发行人的现世的信誉评级为 AAA 级,“16 上港 01” 债券信誉等级为 AAA 级,“16 上港 02债券信誉评级 AAA 级,“16 上港 03” 债券信誉等级为 AAA 级。 主要成分新世纪的信誉 2017 年 5 月 25 日本公布的崇拜者评级成绩报告单(新世纪崇拜者) [2017]100128),在新的世纪里,信誉被给予了现世的的信誉。 2016 年 公司债券购买证评级,决定: 对上海香港大量的干现世的信誉评级 AAA。 16由香港大量发行 上港 01”、“16 上港 02”、“16 上港 03债券信誉评级 为 AAA。 评级远景稳固。 28 第九章 主管处置公司互相牵连事项的变换。 2016 公司主管处置公司BO事情。。 公司主管处置与公司债券购买证关于的事项。: 节目主持人:丁夏明、李玥真、林捷 联系电话:021-55333388 电报传真:021-35308688 29 第十章 休息对使产生兴趣有优异的撞击的事项 一、发行人的经纪策略性、在运算射程或表面C方向产生了优异的更衣。 进入发行人 2016 年度成绩报告单和发行人的肯定,未发明发行人的经纪策略性、经 在运算射程或表面C方向产生了优异的更衣。。 二、企业债券信誉评级的更衣 发行人债券的信誉评级没代替物。 三、发行人的次要资产被保存了。、没收、上冻 进入发行人 2016 年度成绩报告单和发行人的肯定,发行人还没有对次要资产中止审察 封、没收、上冻情境。 四、发行人未能还债商定的退婚行动 进入发行人 2016 年度成绩报告单和发行人的肯定,发行人未成年人的 商定退婚。 五、发行人补充的新增记入贷方或表面的拍胸脯接近 十 表示方式 2016 年 9 月 30 日,发行人(包罗发行债券)发行的新记入贷方接近 亿元,请依照以下详细资料: 放映 要点(数亿财富) 占发行人 2015 腊尽冬残净资产比率 债券 80.00 11.91% 超短期融资券 40.00 5.96% 记入贷方 150.29 22.38% 完全的 40.25% 注:记入贷方=现世的记入贷方 短期专款 发行人增强了超越岁的新增记入贷方额。 2015 年底审计净资产 亿元的 20%。是你这么说的嘛!新增记入贷方由发行人发行公司债券购买证。、上海香港大量(香港)感兴趣的事有限公司 侍候邮政储蓄岸 IPO 由于常客摆脱了责任或义务的,增强了桥贷和岸信贷。,全部地属于常客 经纪运用射程。 30 由于是你这么说的嘛!事项,莒南国泰 2016 年 11 月 2 上海国际把开进港(大量) 感兴趣的事感兴趣的事有限公司公司债券购买证受托当服务器员临时行政工作的成绩报告单公司债券购买证受托当服务器员临时行政工作的成绩报告单》。 进入发行人 2016 积年累月度成绩报告单,表示方式 2016 腊尽冬残,对工商业公司和分店的发行人 公司拍胸脯廉价出售的图书的抵消 534, 万元,腊尽冬残净资产不超越百分之二十,发行 新记入贷方没超越来逐岁末的净资产。 40%,摒弃进一步地宣布侍候竞选。 六、保持债务或亲属的发行人,表示方式岁末的净资产超越百分之十 进入发行人 2016 年度成绩报告单和发行人的肯定,发行人没保持原告或资产。 产表示方式岁末的净资产超越百分之十的境地。 七、发行人在岁末时花费的钱了百分之十的净资产。 进入发行人 2016 年度成绩报告单和发行人的肯定,发行人不久以前没超越网。 资产花费的钱百分之十。 八、发行人增加了资金。、合、分裂、闭幕和推荐失败的终结 进入发行人 2016 年度成绩报告单和发行人的肯定,发行人没贬值。、合、 分裂、闭幕和推荐失败的终结。 九、发行人厕足其间优异的规律、求情事项或优异的行政处罚 进入发行人 2016 年度成绩报告单和发行人的肯定,未发明发行人厕足其间优异的规律、 求情事项或优异的行政处罚。 十、拍胸脯人、抵押单据或休息保证办法产生优异的更衣 不应用。 十一、发行人的优异的更衣能够实现未能做完股票上市的公司的命令。 进入发行人 2016 年度成绩报告单和发行人的肯定,发行人的情境没产生优异的更衣。 能够不一致公司债券购买证上市必需品。 十二、发行人涉嫌司法机关罪恶,发行人处长、监事、资深的当服务器员 司法行政工作的对涉嫌罪恶采用强制办法 进入发行人 2016 年度成绩报告单和发行人的肯定,没发明嫌疑犯涉嫌罪恶。 法机关备案考察或发行人处长、监事、资深的应付层因涉嫌COM而被司法机关提高 办法状态。 31 第十一章 休息事项 成绩报告单期内,发行人公司债券购买证的受托人和商业信誉评级机构。 (上面没译文) 32 此页上没译文,为国泰莒南纸感兴趣的事感兴趣的事有限公司触及《上海国际港务(大量)感兴趣的事 感兴趣的事有限公司公司债券购买证受托当服务器员成绩报告单(2016 年度》的签字页) 博悦娱乐登陆当服务器员:国泰莒南纸感兴趣的事感兴趣的事有限公司 年 月 日 33回到搜狐,检查更多

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